Перспективы казино-бизнеса в Нигерии, Кении и ЮАР в ближайшие годы

Компания Smart Money рассказывает о динамичном африканском игорном рынке, изменениях в законодательстве и преимуществах запуска iGaming-проектов.

Нигерия — признанный лидер индустрии

Это перспективный и многообещающий рынок. Несмотря на регуляторные барьеры и юридические неопределенности, экономика страны остается одной из самых быстрорастущих на континенте.

Общее положение дел на рынке

Нигерия — крупнейшее государство Африки по численности населения (223+ млн человек) и одна из самых активно развивающихся стран в сфере цифровых услуг.

Около 60% жителей — молодежь до 25 лет. Она активно вовлечена в беттинг, карточные и настольные игры.

Ключевые факты о гемблинг-индустрии:

• 30+ млн нигерийцев регулярно (2–3 раза в неделю) участвуют в азартных развлечениях;
• ставки на спорт в мобильных приложениях — любимый игорный формат у аудитории;
• лидерство на рынке удерживают Bet9ja, NairaBet, MerryBet и другие букмекеры.

Нормативно-правовая база

Индустрия азартных игр регулируется как на федеральном, так и на уровне отдельных штатов. Главным уполномоченным органом является Национальная лотерейная комиссия (NLRC). Она отвечает за контроль лотерей и некоторых других форм азартных развлечений.

Законодательство относительно онлайн-гемблинга остается неоднозначным. Хотя прямого запрета на ставки в Сети нет, Gaming Machines Prohibition Act 1977 года ограничивает использование некоторых игровых устройств.

Штат Лагос считается самым либеральным в отношении онлайн-гемблинга. Местный регулятор Lagos State Lotteries Board разрешает работу интернет-казино и покер-румов при условии регистрации в соответствующих органах.

Преимущества запуска iGaming-бизнеса

По прогнозам PwC, нигерийский рынок казино и ставок на спорт в Сети может достичь отметки в $2 млрд к 2027-му.

Рассмотрим, почему стоит открыть гемблинг-площадку в ближайшие 3 года:

1. Огромная клиентская база. На начало 2025-го она составила 100+ млн пользователей Сети. Это самый высокий показатель на африканском континенте.
2. Развивающаяся технологическая среда. В Нигерии наблюдается активное распространение смартфонов и Fintech-приложений (например, электронных кошельков Flutterwave, Opay и PalmPay). Можно с уверенностью утверждать, что iGaming-рынок готов к масштабированию с минимальными затратами на ИТ-инфраструктуру.
3. Лояльная аудитория. Молодежь активно вовлечена в азартные игры — она становятся частью поп-культуры и повседневной жизни. На практике это обеспечивает высокий уровень удержания (Retention) клиентов. Главное — использовать грамотную UX/UI стратегию и локализацию продукта (например, благодаря поддержке местных языков — йоруба, хауса, игбо).
4. Отличная платежная инфраструктура. Геймерам доступны USSD-переводы, локальные методы оплаты (Paystack, Flutterwave), криптовалюта.

Юридические риски бизнеса

Ключевой момент — неопределенность регулирования iGaming-вертикали. Федеральное законодательство не содержит четких норм для работы интернет-казино, что создает правовой вакуум.

Двойное лицензирование — еще один важный вопрос. Многие операторы получают разрешение на федеральном уровне (NLRC), но затем сталкиваются с дублирующими требованиями от штатов, особенно в Лагосе. Это увеличивает расходы и риски предпринимателей.

Национальные власти заинтересованы в налогообложении и формализации сектора. Это означает, что в течение 2–3 лет рынок может получить более четкую и благоприятную регуляторную рамку. В 2023-м уже был введен 10% налог на выигрыш геймеров, а за ним могут последовать и другие инициативы.

Кения — масштабная реорганизация рынка

Местный игорный бизнес переживает период реформирования, связанный с новыми законодательными мерами и технологическими тенденциями. В ближайшие три года операторам предстоит адаптироваться к рыночным условиям, учесть как юридические риски, так и перспективы роста индустрии.

Обновленный порядок регулирования

В декабре 2024-го в Кении был принят Gambling Control Act, который внес существенные изменения в гемблинг-сектор:

1. Обновление регулирующего органа. В компетенцию Совета по контролю и лицензированию ставок (BCLB) входит надзор за организаторами азартных игр, обеспечение соблюдения правовых норм, внедрение инициатив Responsible Gambling.
2. Требования к уставному капиталу. Все лицензированные компании обязаны иметь минимум 30% акций, принадлежащих гражданам Кении. Эта мера направлена на увеличение местного участия и контроля в индустрии.
3. Повышение фискальных ставок. Налог на валовой доход от азартных игр увеличился с 7,5% до 15%.

Перспективы и возможности для операторов

Несмотря на регуляторные вызовы, кенийский рынок азартных игр продолжает демонстрировать огромный потенциал:

1. Рост мобильного трафика. Онлайн-гемблинг становится все более доступным для населения благодаря 60% проникновения Интернета. 90% местных жителей имеют смартфоны.
2. Молодежная демография. 75% населения Кении моложе 35 лет. Это создает благоприятную аудиторию для онлайн-развлечений и ставок, которая открыта к различным игровым форматам и технологическим достижениям.
3. Интеграция криптовалют. Использование цифровых денег в iGaming набирает популярность, предоставляя гемблерам повышенную безопасность и анонимность транзакций. Это также позволяет операторам расширить свою аудиторию и предложить ей инновационные платежные решения.

Правовые сложности

Рассмотрим, с какими рисками могут столкнуться операторы:

1. Усиленное налогообложение. Повышение налога на валовой доход до 15%, а также ввод дополнительных местных сборов, могут снизить прибыль предпринимателей. Пока компании не спешат покинуть рынок, а наоборот, ищут новые источники монетизации трафика.
2. Строгие требования к лицензированию. Gambling Control Act требует от операторов не только местного участия в капитале, но и соблюдения строгих стандартов финансовой отчетности и прозрачности ведения бизнеса. Это прохождение обязательных аудитов, поддержка мер по борьбе с отмыванием денег и другие инициативы.
3. Ограничения на рекламу. Они направлены на защиту несовершеннолетних и уязвимых групп населения. Главное нововведение — запрет на рекламу в дневное время.

Успешная деятельность на кенийском игорном рынке в ближайшие 3 года потребует от операторов гибкости, инновационного подхода и строгого соблюдения регуляторных требований. Индустрия активно внедряет европейские стандарты ведения бизнеса, связаны с прозрачной рекламой и защитой геймеров.

ЮАР — стремительный рост доходов

Игорный рынок демонстрирует значительный рост, особенно в онлайн-сегменте. Однако предприниматели также сталкиваются с рядом законодательных изменений, которые необходимо обязательно учесть.

Нормативно-правовой ландшафт

В марте 2024-го министр торговли и промышленности ЮАР представил законопроект, предусматривающий более жесткие правила для гемблинг-индустрии.

Предлагаемые изменения включают:

• ограничения рекламы азартных игр;
• запрет на ставки на собачьи бега;
• усиление контроля за местоположением игорных заведений.

Предпринимателям следует внимательно следить за развитием событий и готовиться к возможным изменениям в операционной деятельности.

В октябре 2024-го был также представлен законопроект о дистанционных азартных развлечениях. Инициатива направлена на регулирование работы интернет-казино, которые ранее находились в «серой зоне».

Законопроект предусматривает введение:

• системы лицензирования для онлайн-операторов;
• мер по ответственному гемблингу;
• ограничений на рекламу в дневное время, по радио и ТВ.

Перспективы и преимущества рынка

Несмотря на запланированные изменения, гемблинг-индустрия в ЮАР обладает значительными преимуществами:

1. Рост доходов. В 2023–2024 финансовом году прибыль организаторов азартных игр увеличилась на 25%, достигнув отметки $3,37 млрд. Особенно заметен рост в iGaming-секторе, который составил 49% от общего дохода в отрасли.
2. Популярность спортивных пари. Букмекерские ставки являются основным источником дохода, составляя 60,5% от объема выручки в индустрии. Это свидетельствует о высокой вовлеченности населения в спортивные мероприятия и потенциале для дальнейшего роста в этом сегменте.
3. Развитие онлайн-гемблинга. С увеличением проникновения Интернета и мобильных технологий iGaming-вертикаль становится все более популярной. Предстоящее регулирование этого сегмента может создать благоприятные условия для легальной деятельности операторов и привлечения инвестиций.

Юридические риски

В феврале 2023-го ЮАР была включена в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Основная причина санкций — недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Добавление в «серый список» FATF привело к усиленному международному мониторингу, особенно в отношении игорной индустрии. Сектор казино и ставок на спорт по умолчанию связан с крупными наличными и безналичными транзакциями, поэтому повышенный контроль снизил ликвидность бизнеса, привел к задержке во взаиморасчетах контрагентам и к другим сложностям.

Правительство ЮАР стремится выйти из этого списка к середине 2025 года. Это потребует от операторов строгого соблюдения новых стандартов финансовой прозрачности и отчетности.

FATF также выявила несоответствия в лицензировании и регулировании казино между разными провинциями ЮАР. В некоторых регионах требования более строгие, чем в других, что делает гемблинг-площадки уязвимыми для финансовых преступлений.

Правительство ЮАР уже анонсировало масштабные реформы, направленные на унификацию стандартов регулирования. Предприниматели также должны быть готовыми к предстоящим изменениям.

Главное об африканских игорных рынках

Нигерия, Кения и ЮАР — перспективные страны для запуска iGaming-проектов и масштабирования бизнеса.

• Нигерия — экономический лидер и самая густонаселенная страна континента. Работа в этой юрисдикции открывает операторам доступ к огромной клиентской базе и развивающейся технологической среде. Страна имеет лояльную к азартным играм аудиторию и передовую платежную инфраструктуру.
• Кения переживает период реформирования законодательства. Нововведения призваны упорядочить лицензирование, наполнить местный бюджет и закрепить принципы Responsible Gambling.
• Южно-Африканская Республика демонстрирует стремительный рост доходов в игровом секторе. Основные сложности связаны с ограничениями FATF, из-за чего большинство финансовых операций подпадают под усиленный мониторинг.

Компания Smart Money предлагает онлайн казино под ключ, букмекерский и лотерейный софт, платежные системы и другие передовые решения.

Заказать услугу