В Южной Африке в 2019 году ожидается рост доходов от гемблинга

Валовые доходы от гемблинга в Южной Африке достигли своего второго по величине годового прироста за последние 5 лет, а казино являются большой частью этого прироста, доходы с которого увеличились на 4,5% за последний год. В целом, валовые доходы от гемблинга в Южной Африке выросли на 2,1 миллиарда рэндов в 2014 году. Валовые доходы большинства секторов рынка страны (за исключением национальной лотереи), как ожидается, увеличатся с 23,9 миллиардов рэндов в 2014 году до 30,3 миллиардов рэндов в 2019 году, то есть предполагаемый среднегодовой прирост составит 4,8%. 

Представляем вашему вниманию некоторые из ключевых моментов из четвёртого ежегодного издания в сфере игорной индустрии – PwC, под заголовком «Учитывая возможности: прогноз состояния азартных игр на 2015-2019 годы (Южная Африка – Нигерия – Кения)». Издание специализируется на сегментах в области игорной индустрии, делает подробные прогнозы и исследования. Каждый сегмент детализирует основные наблюдающиеся тенденции, обозначает ключевые проблемы и перспективы на будущее. Национальный южноафриканский Совет по азартным играм является источником для получения статистических данных. Что касается Нигерии, то цифры возникают и экстраполируются из тщательно отбираемых сведений о компаниях, а в Кении – из налогов, уплачиваемых казино.

Из трёх стран, подлежащих анализу, южноафриканский рынок азартных игр является наиболее большим. Валовые доходы с казино в Южной Африке составили 17,2 миллиарда рэндов за 2014 год, по сравнению с 497 миллионами в Нигерии и 218 миллионами в Кении.

Как заявил Пьетро Каличчио, лидер южноафриканской гемблинговой индустрии по данным PwC: «В целом, игорная индустрия в ЮАР продолжает оставаться динамичным и захватывающим сектором, но он сталкивается с серьёзными проблемами, как, например, замедление экономического климата и изменения в правовом регулировании. Проблемой, вызывающей особое беспокойство в сегменте казино, является незаконный онлайн гемблинг. Кроме того, некоторые казино также сталкиваются с конкуренцией со стороны других гемблинговых структур, которые открываются в соседних районах».

«Мы ожидаем, что медленный экономический рост приведёт к замедлению темпов роста валовых доходов от игорной деятельности в казино Южной Африки и Нигерии, в то время как казино в Кении столкнется с растущей конкуренцией со стороны законных онлайн игр, а также игр, воспроизводимых через мобильные устройства» - добавил Каличчио.

Южноафриканский гемблинговый рынок

На сегодняшний день казино являются крупнейшей составляющей рынка азартных игр с валовыми доходами в 72% от общего объема доходов в 2014 году, по сравнению с 76% в 2013 году, что отражает развитие этого сегмента. В настоящее время, в общей сложности 38 из 40 существующих казино находятся в эксплуатации. 31 октября 2015 года Департамент торговли и промышленности уведомил о намерении увеличить максимальное количество лицензий казино, которые могут быть предоставлены в Южной Африке, от 40 до 41.

Казино столкнутся с растущей конкуренцией со стороны других форм законного гемблинга, как, например, электронные терминалы бинго, игровые автоматы с ограниченным объёмом выплат, точки для спортивных ставок, а также в связи с увеличением количества нелегального онлайн гемблинга. По прогнозам валовой доход от азартных игр возрастёт с 17,2 миллиардов рэндов в 2014 году до 19,2 миллиардов в 2019 году, среднегодовой рост при этом составит 2,2%. 

Налоги и сборы с азартных игр

Общее число налогов и сборов с азартных игр в 2014 году составило 2,5 миллиарда рэндов, на 10,7% больше, чем в 2013 году. Казино заплатили 1,8 миллиардов рэндов местных гемблинговых налогов и сборов, или 10,4% от своего валового дохода, в 2014 году. По примерным подсчётам, НДС с валовых доходов от гемблинговой деятельности казино в 2014 году составил 1,9 миллиардов рэндов, или 11% от игорного валового дохода, в результате чего общие налоги, уплаченные казино, составили 3,7 миллиардов или 21,4% от их валового гемблингового дохода.

Гемблинг в казино

Гаутенг – это провинция-лидер по валовому доходу с азартных игр в казино, который в 2014 году составил 7,2 миллиарда рэндов, на 2,4% выше, чем 7 миллиардов в 2013 году. Провинции Квазулу-Наталь и Западной Капа, в каждой из которых находятся по 5 казино, занимают второе место с 3,2 миллиардами и 2,8 миллиардами дохода, который они получили в 2013 году. Эти три провинции составили 76,1% от общего объема валового дохода с выручки казино. 

По словам Каличчио: «Мы прогнозируем, что валовой доход в 2015 году снизится на 0,4%, отразив замедление экономики. Однако мы ожидаем некоторых улучшений по мере стабилизации экономической ситуации, и такие операторы как Sun International и Tsogo Sun смогут немного расшириться. В то же время, казино столкнутся с растущей конкуренцией с увеличением количества игровых автоматов с ограниченным объёмом выплат и точек для игры в бинго».

Игровые автоматы с ограниченным объёмом выплат

Такие автоматы, которые в первую очередь находятся в барах, клубах и ресторанах, составляют 9% от валового дохода в сфере гемблинга в 2014 году. И этот доход, как ожидается, возрастёт на 10,3% среднегодового роста с 2,1 миллиардов рэндов в 2014 году до 3,4 миллиардов в 2019 году. Внедрение новых игровых автоматов и игорных сайтов в значительной степени расширит рынок. Однако конкуренция со стороны электронных терминалов бинго, вероятно, приведёт к замедлению развития игровых автоматов с ограниченным объёмом выплат на протяжении прогнозируемого периода.

Бинго

Бинго является наименьшей категорией, которая составляет лишь 5% от общего валового дохода с азартных игр в 2014 году, хотя она и увеличилась с 3% в 2013 году до 52,6%.

Бинго стал доступен в провинции Квазулу-Наталь в 2014 году и извлекли выгоду с круглогодичной работы Восточной Капской провинции и в Северо-западной. Гаутенг продолжает доминировать на рынке с общей суммой доходов 903 миллиона рэндов, а за ним следует Восточная Капская провинция с доходами в 114 миллионов. В Западной Капской провинции, Лимпопо, Свободном Государстве и Северной Капской провинции электронные терминалы ещё не были введены. 

Ожидается, что бинго продолжит оставаться самой быстрорастущей категорией на протяжении следующих 5 лет с предполагаемыми 19% ежегодного увеличения валового дохода с 1,1 миллиона рэндов в 2014 году до 2,7 миллиардов в 2019 году. 

Спортивные ставки

Скачки остаются доминирующим компонентом рынка спортивных ставок с доходом 1,9 миллиардов рэндов в 2014 году по сравнению с 1,6 миллиардами, полученными со ставок на иные спортивные мероприятия. Тем не менее, ставки на спортивные события были движущей силой рынка, на них пришлось 75% увеличения в течение последних пяти лет.

Валовой доход со спортивных ставок увеличился на 57,6%, больше, чем в три раза, в сравнении с 18,5% в 2013 году, что в значительной степени было связано со ставками на Чемпионат мира по футболу, который прошёл в Бразилии в июне и июле 2014 года. Кроме того, 8% рост количества букмекерских контор также способствовал росту показателей за 2014 год.

В 2015 году ожидается снижение показателей, поскольку отсутствие Чемпионата и ставок на его результаты окажет негативное влияние на рынок. Увеличение количества ставок до 36,6% прогнозируется в 2018 году, при проведении следующего ЧМ по футболу в России, а затем небольшое увеличение в 1,6% в 2019 году.

Национальная лотерея

Скорее всего, национальная лотерея останется самой медленно растущей категорией, в менее, чем 1% в год. Валовые доходы от лотереи увеличатся с 2,28 миллиардов в 2014 году до 2,33 миллиардов в 2019 году.

Гемблинг в казино Нигерии

Валовой доход от казино в Нигерии вырос с 17,1% в 2014 году, продолжая схему в двухзначном ежегодном увеличении. Рынок казино не пострадал от недавних терактов и вспышек вируса Эбола, которые обрушились на страну в июле 2014 года. Однако в результате замедления темпов экономического роста, замедление роста ожидается и в индустрии. По прогнозам валовой доход с игорной деятельности будет расширяться на 8,5% в среднегеометрических ежегодных темпах и дорастёт до 68,9 миллионов долларов США в 2019 году. Несмотря на то, что рост будет существенно ниже, чем в течение последних пяти лет, Нигерия, как ожидается, продолжит расширяться быстрее, чем Кения или Южная Африка.

Гемблинг в казино Кении

Доходы от азартных игр в Кении в 2014 году выросли на 6,9%, и эти показатели ниже, чем в 2013 году, когда они составляли 11,2%. Считается, что введение 20% подоходного налога на игорный бизнес, возможно, способствовало замедлению темпов экономического роста. Кроме того, усиление конкуренции со стороны легального онлайн гемблинга и национальной лотереи также внесли свой вклад в замедление развития 13 лицензированных казино.

Кения, как и Нигерия, была встревожена терроризмом, от которого пострадала индустрия туризма. Тем не менее, казино страны не особо полагаются на иностранных туристов, и потому преуспевают. На весь прогнозируемый период, валовые доходы от игорной деятельности, как ожидается, возрастёт на 7,5%, увеличившись с 20,1 миллионов долларов США в 2014 году до 28,9 миллионов в 2019 году.

Заключение

В целом, индустрия азартных игр в Южной Африке и Нигерии является динамичной и постоянно меняется. Однако на отрасль окажет негативное влияние замедление экономического роста, но при этом улучшающиеся экономические условия в последней части прогнозируемого периода стимулируют рост доходов в более быстром темпе. В Кении рост будет оставаться относительно стабильным в течение следующих пяти лет по сравнению с ростом, наблюдавшимся в 2014 году. В регионах всех трёх рынков в целом, валовые доходы, по оценкам экспертов, составят 19,9 миллиардов рэндов (1,8 миллиардов долларов США) в 2019 году, что на 2% увеличит совокупные ежегодные доходы в размере 18 миллиардов рэндов (1,7 миллиардов долларов), насчитывающиеся в 2014 году,

— резюмировал Каличчио.