Анализ конкурентов в индустрии азартных игр — ключ к успеху

Изучение деятельности оппонентов — это основа бизнес-стратегии компании и навык, которым должен владеть каждый предприниматель. Выводы, сделанные по результатам анализа, позволяют принимать правильные решения, намечать точки для роста и масштабирования iGaming-проекта.

Студия Smart Money рассказывает об особенностях анализа оппонентов в гемблинге. Вы узнаете, какую цели ставить и на какие источники информации ориентироваться, чтобы добиться наиболее точных и релевантных результатов.

Заказать услугу

Что такое конкурентный анализ

Это эффективный инструмент для выявления сильных и слабых сторон игорных компаний, которые продают аналогичные или похожие продукты.

Решение позволяет понять:

• кто является соперником оператора в борьбе за внимание геймеров;
• какие стратегии используют конкуренты для продвижения продуктов;
• на какой рыночной позиции находится предприниматель и как ее улучшить.

Анализ конкурентов в гемблинге имеет важное значение для определения своего места на рынке и разработки успешной маркетинговой стратегии. Компания может получить ценную информацию о своих преимуществах и недостатках для улучшения своего предложения.

Факторы, влияющие на конкуренцию в секторе казино и ставок на спорт:

1. Технологии. Это виртуальная и дополненная реальность, мобильные приложения, блокчейн, искусственный интеллект, геймификация и другие инновации.
2. Регулирование и лицензирование. В центре внимания — политика отдельных стран и целых регионов в отношении азартных игр. Это доступность и легальность гемблинга, действующие ограничения (на рекламу, бонусирование, размер депозитов), будущие изменения законодательства.
3. Маркетинговые стратегии. Это бонусы, акции, программы лояльности — как у оператора, так и его оппонентов на рынке.
4. Партнерский маркетинг. Здесь изучается роль аффилиатов в привлечении новых гемблеров, качество интернет-трафика, окупаемость вложений в партнерскую рекламу и прочие факторы.

Когда необходимо проводить анализ конкурентов

Изучение работы оппонентов — регулярный процесс. Его нужно проводить перед стартом маркетинговых активностей, запуском новых функций продукта, во время проектирования новой стратегии развития, игорных услуг или сервисов.

Чем лучше провайдер понимает своих конкурентов, тем ему проще от них отстраниться и сделать свой уникальный продукт.

Изучать опыт оппонентов стоит в таких случаях:

Запуск бизнеса

Анализ покажет, насколько перегружен рынок и стоит ли выходить на него с новым игорным предложением.

При запуске iGaming-проекта возможны несколько вариантов:

1. Отсутствие конкурентов. Это серьезный повод задуматься о рисках входа в отрасль и почему в нее никто не зашел раньше. Причин может быть множество — от жесткой политики государства в отношении азартных игр до низких доходов населения, из-за чего геймеры даже теоретически не могут делать ставки в казино или БК. Примеры таких рынков — Марокко, Алжир, ОАЭ и другие мусульманские страны.
2. Слишком много конкурентов. В этом случае доля рынка, на которую может претендовать начинающая компания, будет небольшой. Предпринимателю потребуется много ресурсов (денежных, временных, трудовых), чтобы заинтересовать игроков, регулярно посещающих другие азартные сайты. Великобритания, США, Франция, Германия — это страны с огромным количеством операторов казино и БК.
3. Невысокая конкуренция. Она характерна для тех юрисдикций, которые недавно легализовали гемблинг. Ограниченное количество оппонентов — явление временное. Если рынок создает хорошие условия для ведения бизнеса, то он быстро перенасыщается гемблинг-компаниями.

Формирование преимуществ игорного продукта

Чтобы выделить сильные стороны компании, необходимо изучить достоинства и недостатки оппонентов.

Важно понять:

• каким образом провайдеры привлекают и удерживают аудиторию;
• какие бонусы и игры предлагают;
• как организуют платежную и техническую поддержку клиентов.

На основе полученных данных можно сформировать УТП — уникальное торговое предложение. Это то, чего нет у конкурентов: эксклюзивные слоты, авторская система лояльности, запоминающийся дизайн площадки.

Сегодня гемблинг — это не только активная игра на сайте, но и продуманная платежная политика, индивидуальный подход к клиенту, безупречная работа саппорта. Обо всех этих моментах стоит помнить, создавая УТП.

Определение ценовой политики

В гемблинге на нее влияет множество факторов:

• минимальная и максимальная стоимость спина;
• лимит по сумме и количеству ставок;
• количество и размер бонусов;
• процент кэшбэка;
• уровень платежной комиссии и многие другие.

Конкурентный анализ помогает правильно составить или перераспределить бюджет компании, с учетом ее доходов (от партнерства, рекламы, ставок геймеров) и расходов (на маркетинг, оплату хостинговых услуг, выплату заработной платы и т. д.).

Разработка стратегии продвижения

Это маркетинг iGaming-бренда, направленный на привлечение и удержание аудитории.

Оператору важно изучить опыт конкурентов в части:

• ключевых запросов, по которым они продвигают свои сайты и мобильные приложения;
• заголовков и описаний в контекстной и таргетированной рекламе;
• частоты публикаций в социальных сетях;
• использования платных поисковых каналов;
• взаимодействия со СМИ.

Поиск идеи для развития и роста

Изучение оппонентов — важный инструмент как для начинающих iGaming-стартапов, так и для опытных предпринимателей. Для последних конкурентный анализ — это способ понять, как и куда двигаться дальше, как укрепиться на рынке и занять большую долю на нем.

Инструмент будет полезным при масштабировании бизнеса для создания новой продуктовой линейки или поиска каналов для привлечения платежеспособного интернет-трафика.

Анализ всегда проводится:

• перед выходом на международный рынок (горизонтальном росте);
• при расширении текущего игорного предложения на регулируемом рынке (вертикальном росте).

Как изучить работу оппонентов в игорной индустрии

Процесс включает несколько этапов:

Постановка цели исследования

Это может быть выход на региональный уровень, укрепление позиций на текущем рынке оперирования, изменение маркетинговой политики. Выполнение точечных задач (например, изменение игорного портфолио) также подразумевает проведение анализа.

Составление списка конкурентов

Основные виды оппонентов:

1. Прямые. Они предлагают идентичные товары или услуги. Для онлайн казино это, к примеру, азартные сайты, которые работают в той же юрисдикции, с таким же набором слотов и бонусных функций.
2. Непрямые. Это компании, предлагающие похожие услуги: букмекерские ставки, организацию турниров по покеру, проведение лото-розыгрышей.
3. «Подменные». Они поставляют разные игорные продукты, но могут быть заменены друг другом.

В гемблинге ориентируются на работу крупных международных площадок. Это 888 Holdings, Flutter Entertainment, Bet365 и другие лидеры индустрии. Отличным решением станет изучение опыта локальных провайдеров, специализирующихся на выбранных играх или рынках.

Конкурентный анализ — это сбор подробной информации об оппонентах, включающей:

• предлагаемые игорные услуги и их характеристику;
• долю рынка;
• ценовую политику;
• маркетинговую стратегию;
• позиционирование iGaming-бренда;
• тональность коммуникации;
• отзывы реальных клиентов.

Изучение собранной информации

Рассмотрим основные этапы:

1. Общий анализ деятельности. Это изучение представленного в портфолио контента (слотов, настольных игр, скретч-карт), бонусной политики, уровня обслуживания, доступных методов защиты, полученных лицензий и сертификатов соответствия, методов продвижения.
2. Анализ клиентского опыта. Здесь стоит обратить внимание на наличие UX-интерфейса, удобной навигации, страниц с описанием правил игры и информацией о вреде от азарта (responsible gambling). Важные моменты: скорость работы iGaming-площадки, качество графики и звука, время ответа саппорта. Конкурентный анализ позволяет понять, что ценят и ожидают от интернет-казино или БК сами гемблеры.
3. Анализ маркетинговой стратегии. В центре внимания — активные рекламные кампании, присутствие в медиа и социальных сетях, участие в аффилированных программах.
4. Изучение финансовых показателей. Это данные о ежемесячной выручке и GGR, количестве активных геймеров, инвестиционных проектах.

Источники получения информации могут быть самыми разными.

Для маркетинговых целей, например, можно использовать общедоступные платформы:

• Topvisor, Similarweb, Keys.so — для оценки SEO-продвижения;
• SpyWords, Click.ru — для определения ключевых слов для контекстной рекламы;
• Livedune, Popsters — для анализа активности конкурентов в социальных сетях и изучения их статистики;
• Brand Analytics — для оценки имиджевых показателей и частоты упоминания iGaming-бренда.

Источники финансовых сведений — квартальные и годовые отчеты компаний. В них раскрывается информация о GGR (валовом игорном доходе), NGR (чистой прибыли), уплаченных налогах, вложениях в инвестиционные проекты.

Пока что регулярно публикуют свои финансовые результаты лишь крупные игорные холдинги: Kindred Group, Entain, Flutter Entertainment, Betsson и другие лидеры рынка. Для них раскрытие информации о доходах и расходах — это часть ESG-стратегии.

Методы конкурентного анализа

Среди популярных приемов можно выделить:

1. SWOT-анализ. Это универсальный подход, направленный на исследование четырех групп факторов. Речь идет о Strengths (сильных сторонах), Weakness (слабых сторонах), Opportunities (возможностях) и Threats (потенциальных угрозах). Метод отличается высокой гибкостью и адаптивностью. Благодаря этому он применяется во многих отраслях экономики — от машиностроения и ритейла до сферы услуг и гемблинга.
2. Porter five forces analysis. Подход сфокусирован на 5 основных параметрах: рыночной власти поставщиков и клиентов, уровне конкуренции, угрозах появления решений-заменителей и технологических компаний. Впервые методика была использована в Гарвардской школе бизнеса в 1979 году экономистом и маркетологом Майклом Портером.
3. PEST-анализ. Здесь опыт предпринимателя и его основных конкурентов изучается через призму политической, экономической, социокультурной и инновационной среды. Если методика SWOT и «Пяти сил Портера» направлена на исследование локальных оппонентов, то PESP — это многоуровневый анализ макроокружения игорной компании.
4. SPACE. Подход изучает обстановку на местном уровне и подходит для молодых iGaming-стартапов. В центре внимания — финансовые возможности оператора, его активы и имеющиеся ресурсы, стабильность нормативно-правовой базы и экономический потенциал рынка.

Сложности при изучении конкурентов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются операторы:

1. Насыщенность рынка. Гемблинг отличается высокой конкуренцией, особенно в странах с четким регулированием и достойным уровнем жизни населения. С каждым годом количество интернет-казино и БК продолжает расти, делая задачу по выделению сильных и слабых сторон оппонентов более сложной. Рынок делится на множество сегментов, а операторам нужно постоянно мониторить деятельность сразу 30–40 других компаний.
2. Достоверность данных. Провайдеры часто не хотят размещать сведения о своих операциях, партнерах и ЦА, только если это не прямое требование регулятора. Пока что полную информацию о себе размещают только крупные операторы, следуя выбранной ESG-стратегии.
3. Изменчивость законодательства. Введение новых норм и правил регулирования усложняет работу гемблинговых компаний. Им необходимо не только быстро подстраиваться к изменениям на рынке, но и непрерывно мониторить деятельность оппонентов.

Главное о конкурентном анализе

Изучение работы оппонентов в гемблинг-индустрии — полезный и эффективный бизнес-инструмент.

• Анализ стоит проводить перед запуском iGaming-площадки для формирования преимуществ игорных продуктов, чтобы определить ценовую политику оператора. Инструмент принесет пользу при горизонтальном и вертикальном росте компании, поможет с поиском новых идей и точек опоры.
• Среди популярных методов анализа можно выделить SWOT, PEST и SPACE-подходы. Детальное изучение рынка и позиций компании обеспечивает подход на основе «Пяти сил Портера».
• На уровень конкуренции в индустрии казино и ставок на спорт влияет множество факторов. Это технологии, регулирование, лицензирование, рекламная политика и партнерский маркетинг.

Студия Smart Money предлагает заказать готовые к запуску проекты, которые облегчат и ускорят выход на рынок. Мы предлагаем онлайн казино под ключ, White Label платформу, букмекерский и лотерейный софт.

Мы предлагаем комплексные услуги, в числе которых:

• разработка HTML5-слотов на заказ;
• продажа и аренда игр;
• установка платежных систем;
• интеграция софта для безопасности;
• продажа мебели и техники для наземных залов и многое другое.

Заказать услугу