Западная Европа и регулирование гемблинга: строгие правила — высокие доходы

iGaming-сфера — это множество юрисдикций, где амбиции операторов сталкиваются с бюрократическими реалиями. В Западной Европе правовое поле особенно сложное. Регулирование жесткое, а налоговая нагрузка ощутимая. Однако именно этот регион обеспечивает почти половину всей мировой выручки в онлайн-сегменте. Это означает, что частные компании могут легально запускать платформы при условии соблюдения всех требований и своевременной уплаты сборов.

Обратитесь в студию Smart Money, если рассматриваете возможность запустить казино в одной из европейских стран. Мы поможем вывести проект на рынок без лишних рисков. Подключите необходимое программное обеспечение и получите квалифицированное юридическое сопровождение у одного из ведущих агрегаторов в отрасли.

Заказать услугу

Масштабы онлайн-гемблинга в Западной Европе

iGaming-сегмент приносит региону доход, исчисляемый десятками миллиардов долларов. Прогноз на дальнейшее будущее также позитивный: среднегодовой рост составит около 4,25% вплоть до 2029 года. Это устойчивое и стабильное развитие.

Такие показатели объясняются тем, что страны Западной Европы — одни из старейших участников отрасли. Регион отличается высоким уровнем доходов, активной экономикой и четко выстроенной системой регулирования. Именно европейская модель положена в основу многих международных норм. Здесь действуют детально проработанные правила, используются отлаженные механизмы контроля, а большинство операторов понимают, чего ожидать от процесса лицензирования и надзора.

При этом даже столь зрелый рынок не лишен проблем. В некоторых странах по-прежнему существует нелегальный сегмент, а органы регулирования нередко подвергаются критике за излишнюю строгость. Несмотря на стабильность ниши, запуск платформы в этом регионе предполагает высокий уровень подготовки и соблюдение жестких нормативов.

Великобритания

Соединенное Королевство считается одним из крупнейших рынков в сфере азартных онлайн-развлечений. В период с апреля 2022 по март 2023 года общий объем доходов составил почти 15,1 млрд фунтов стерлингов, из которых 6,5 млрд пришлись на цифровой сегмент. Отрасль обеспечивает занятость примерно 100 000 человек, что подчеркивает ее значимость для экономики страны.

Вовлеченность населения остается высокой: почти половина взрослых размещает ставки ежемесячно. На первом месте находятся спортивные события, особенно футбол. Скачки при этом продолжают сохранять популярность. Британцы традиционно лояльны к беттингу и активно используют все форматы — от наземных букмекерских пунктов до цифровых платформ.

Регулирование осуществляется Комиссией по азартным играм в соответствии с законом 2005 года. Любая компания, планирующая выйти на рынок, обязана получить лицензию. Ее стоимость зависит от объема выручки: минимальные взносы составляют несколько тысяч фунтов в год, а для крупных операторов могут превышать 500 000. Дополнительно предусмотрен налог в размере 21% от валового дохода.

Германия

До 2021 года онлайн казино и букмекерские платформы в стране были фактически запрещены. Ситуацию изменил Межземельный договор, который легализовал цифровой сегмент. Регулирование при этом оказалось настолько требовательным, что многие операторы предпочли воздержаться от запуска.

Даже Немецкая ассоциация ставок (DSWV) считает действующую систему чрезмерно суровой. При численности населения, превышающей показатели Великобритании, доход от индустрии в 2023 году составил всего 4,8 млрд евро — менее половины британского результата.

Среди наиболее сдерживающих мер:

• лимит в 1 евро на одно вращение;
• месячный депозитный потолок в 1 000 евро;
• обязательные периоды «охлаждения».

Рекламные кампании нельзя проводить с участием спортсменов. Пари на киберспорт также находятся под запретом. В результате вместо безопасной и прозрачной среды рынок подталкивает аудиторию к использованию нелегальных ресурсов.

Австрия

В стране действует строго регулируемая система, основанная на законе о шансах в азартных развлечениях (GSpG). Надзор за исполнением возложен на Министерство финансов. Несмотря на высокие доходы и оптимистичные прогнозы, рынок остается под контролем государственной монополии.

При этом небольшие форматы с денежными ставками, активности с элементами мастерства и отдельные виды пари регулируются на уровне федеральных земель. В зависимости от региона правила могут незначительно различаться.

Почти все лотерейные продукты курирует компания Österreichische Lotterien GmbH. Управлением физическими казино занимается корпорация Casinos Austria AG, в ведении которой находится дюжина игорных залов по всей стране. Иностранные платформы не имеют права продвигать свои услуги на территории Австрии или напрямую обращаться к местной аудитории. Это один из наиболее закрытых и ограниченных рынков Европы.

Швейцария

В этой юрисдикции к азартным развлечениям относятся с особой серьезностью. Благодаря устойчивому росту к 2029 году прогнозируется оборот рынка на уровне 1,76 млрд долларов. В 2023 году доход от наземных казино превысил $752 млн долларов, что немного ниже результата предыдущего года, тогда как онлайн-сегмент вырос на 14,3% и достиг 342 млн швейцарских франков.

Действующая система начала работать с 2019 года после принятия Закона об азартных играх.

Существуют два типа лицензий:

1. Категория B предполагает более жесткие ограничения. Например, максимальная ставка на слотах не превышает 25 франков. Возможен также дополнительный налог на уровне кантонов.
2. Категория A дает операторам больше свободы. Получение таких разрешений является сложной процедурой — по всей стране действует лимит в 23 лицензии, каждая из которых выдается сроком на 20 лет.

Часть налоговых поступлений от индустрии направляется на социальные программы, включая пенсионное и инвалидное страхование. За последние двадцать лет казино перечислили в бюджет свыше 9 млрд долларов. Большая часть суммы была направлена на благо общества. Это наглядный пример социальной ответственности бизнеса.

Ирландия

Жители Ирландии традиционно активно делают ставки, особенно на спорт и скачки. Этот сектор показывает стабильный рост. Другие направления развиты неравномерно. Лотереи и спортивные пари регулируются строго, а вот классические казино до сих пор не имеют четкой законодательной базы.

Хотя коммерческие наземные залы формально запрещены, предприимчивые люди нашли лазейку в виде «приватных клубов для участников». По сути, это небольшие заведения с бесплатным входом. Их деятельность регулируется нормами, принятыми в 1931 и 1956 годах, что вызывает удивление с учетом многочисленных изменений, происшедших за минувшее время.

В 2022 году в Ирландии был принят новый закон — Gambling Regulation Bill, который учредил новый регулятор Údarás Rialála Cearrbhachais na hÉireann. К сожалению, по состоянию на середину 2024 года этот орган еще не начал полноценную работу.

В результате многие операторы продолжают использовать лицензии других стран, а местные разрешения служат лишь дополнением. Однако благодаря привлекательной низкой ставке корпоративного налога ситуация может быстро измениться после вступления закона в силу.

Нидерланды

Законодательство в сфере азартных развлечений установлено давно, особенно для наземных заведений. В 2012 году был создан орган регулирования азартных игр Kansspelautoriteit, который контролирует все виды деятельности, от ставок до бинго.

Цифровая сфера начала контролироваться значительно позже — с апреля 2021 года, когда вступил в силу Закон о дистанционных азартных услугах (Remote Gambling Act, Koa). Это постановление официально разрешило работу онлайн-операторов и ввело конкретные правила. На сегодняшний день рынок развивается, но с рядом условий.

В 2023 году вступили в силу новые требования:

1. Лицензирование стало обязательным, а онлайн-развлечения — легальными. Операторам необходимы разрешения согласно закону Koa.
2. Защита пользователей усилена: требуется проверка дохода при уровне 700 евро в месяц для лиц старше 25 лет и 300 евро для возрастной группы 18–24 года.
3. Налоговая ставка может вырасти с 30,5% до 37,8%.

Доход онлайн-сегмента в 2024 году превысил 460 млн долларов. Однако возможное повышение налогов вызывает опасения операторов, что пользователи могут уйти на нелицензированные площадки.

Бельгия

Государственный рынок азартных услуг перспективен, но вход на него довольно сложен. Основным законодательным актом выступает Закон об азартных играх 1999 года, который в 2011-м был обновлен с учетом развития онлайн-ставок. Однако рассчитывать на свободный доступ не стоит. В стране действует закрытая система регистрации с жестким ограничением количества операторов.

Для получения разрешения на онлайн-деятельность необходимо иметь лицензию на наземный бизнес. Это серьезно осложняет вход для новых компаний, особенно зарубежных. Теоретически возможно сотрудничество с уже имеющимся оператором, но все девять лицензий на онлайн казино уже заняты. В сегменте ставок ситуация более гибкая — некоторые разрешения еще доступны.

Тем не менее выход на бельгийский рынок может оправдать себя. Прогнозируемый доход онлайн-сегмента к 2029 году составляет 1,1 млрд долларов. Кроме того, ставка налога в 11 % на валовый доход сравнительно невысока. Потенциальным операторам следует учесть, что с июня 2024 года минимальный возраст для участия повысился до 21 года, а ограничения на рекламу в стране станут еще строже.

Люксембург

Хотя юрисдикция невелика, она генерирует значительно больше дохода на душу населения в сегменте азартных услуг, чем можно ожидать. По этому показателю Люксембург занимает третье место в ЕС. Это выглядит перспективно, но запустить новый онлайн-бизнес в сфере развлечений здесь практически невозможно.

Наземные азартные услуги регулируются Законом об азартных играх 1977 года, однако заведение Casino 2000 в Мондорфе работает фактически независимо. Онлайн-сегмент находится под еще более жестким контролем: с 2009 года право на предоставление услуг в Интернете имеют только государственные некоммерческие организации.

Развлечения тщательно контролируются, но при этом существует некий серый сектор. Несмотря на невозможность получить местную лицензию для онлайн-платформ, власти Люксембурга зачастую не вмешиваются в работу операторов из ЕС, обслуживающих местных жителей. Это не одобрение, но и не полный запрет.

Франция

В стране действуют строгие правила регулирования азартных развлечений. Надзор осуществляет Национальное управление игр ANJ (Autorité nationale des jeux), которое в 2020 году сменило ARJEL. Несмотря на четкость и структурированность норм, они могут оказаться довольно сложными, особенно для онлайн-операторов.

Запуск цифрового казино во Франции невозможен — государство оставляет этот сегмент только наземным заведениям. Исключение сделано для онлайн-покера, который считается честной игрой.

Две государственные компании продолжают сохранять монополии:

• FDJ — на лотереи и ставки на спорт в розничных пунктах;
• PMU — на ставки на скачки в офлайн-точках.

Лицензии доступны цифровым букмекерам и ипподромам, но только для утвержденных мероприятий.

Ключевой момент — высокий уровень налогообложения: к онлайн-ставкам на спорт применяется тариф 54,9% от валового дохода, к ставкам на скачки — примерно 13,8% от суммы пари.

Тем не менее Франция — крупный рынок с GGR в 15,9 млрд евро в 2024 году, где почти половина населения участвует в азартных развлечениях. Если вы готовы к серьезным требованиям, выход на этот рынок может быть весьма выгодным.

Андорра

Это небольшое государство, расположенное в Пиренеях и ориентированное на круглогодичный туризм, уже несколько лет рассматривает возможность развития азартных развлечений. В 2018 году правительство приступило к процессу выдачи лицензий для наземных казино, однако на сегодняшний день ни одно разрешение так и не было получено.

Онлайн-сегмент находится в правовом вакууме: местных регуляций нет, и тема не обсуждается. В результате жители и туристы могут свободно пользоваться зарубежными платформами без каких-либо ограничений.

Испания

Один из крупнейших центров iGaming в Европе продемонстрировал валовой доход (GGR) в размере 1,45 млрд евро за 2024 год, что значительно превышает предыдущие показатели. Однако игорная система полностью децентрализована: после декриминализации в 1977 году и принятия новой конституции в 1978 году регулирование было передано 17 автономным сообществам страны. В итоге правила зависят от региона.

В онлайн-сегменте действует иная система. Для ведения деятельности на национальном уровне требуется лицензия от Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Если же работа ограничивается конкретным регионом или ведется в наземных заведениях, необходимо согласовывать деятельность с местными органами.

Юридической основой служит Закон 13/2011, причем для каждого вида деятельности требуется отдельное разрешение. Сборы составляют около 45 000 евро плюс дополнительно 10 000 за каждый тип продукта. В 2018 году правительство ввело налоговые льготы в размере 20% или всего 10% для компаний, базирующихся в Сеуте или Мелилье.

В 2020 году ужесточились правила рекламы. Были запрещены промоакции, участие знаменитостей и большинство промороликов на ТВ и радио, включая упоминания финансовых выгод и улучшения образа жизни. Впоследствии организация Jdigital оспорила эти ограничения, что привело к отмене части запретов, однако спонсорство спортивных мероприятий по-прежнему незаконно.

Португалия

В стране полностью регулируется как наземный, так и онлайн-сегмент азартных развлечений. С момента запуска лицензирования в 2016 году Португалия пытается преодолеть последствия Великой рецессии, и высокие налоги этому не способствуют. Многие пользователи по-прежнему выбирают нелегальные площадки с более выгодными условиями и меньшими ограничениями.

Регулированием занимается Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) в рамках правовой базы, установленной Декретом № 422/89 и позднее пересмотренной Декретом № 66/2015. Монополия на лотереи и тотализаторы принадлежит Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Все остальные операторы, предлагающие услуги казино, ставки с фиксированными коэффициентами, бинго или конные скачки, обязаны получить лицензию.

Регистрационные сборы начинаются с 12 000 евро (для бинго — 2 000), плюс около 18 000 евро за утверждение технических систем. Налоги достаточно высоки: казино платят 25% от валового дохода, а операторы ставок — 8% от оборота. Такая модель усложняет конкуренцию для легальных операторов.

Италия

Правительство страны относится к азартным развлечениям с большой серьезностью. Местное регулирование онлайн-сектора считается одним из самых комплексных в мире. За последние два десятилетия страна выстроила сложную правовую систему, охватывающую как операционные процессы, так и рекламу. Надзор осуществляет агентство Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), которое действует строго, но справедливо, с приоритетом на защиту пользователей.

Лицензии выдаются исключительно через государственные тендеры и стоят 2,5 млн евро без права продления. Вместе с разрешением операторы получают доступ к крупнейшему рынку азартных развлечений в ЕС. Предлагаются практически все виды продуктов, кроме лотерей, которые остаются под монопольным контролем. Налоговая ставка варьируется в диапазоне 20%–25% от GGR.

В январе 2024 года был утвержден Декрет о реорганизации, направленный на повышение безопасности. Новые условия предусматривают плату за авторизацию в размере 7 млн евро и ежегодный сбор в 0,2% от чистой выручки. Несмотря на высокую стоимость входа, потенциал рынка впечатляет — объем онлайн-сегмента Италии достиг 3,21 млрд долларов в 2024 году.

Мальта

Эта юрисдикция стала одним из пионеров в сфере онлайн-гемблинга. В 2004 году государство первым в ЕС внедрило комплексное регулирование iGaming-сектора — Remote Gaming Regulations. Благодаря этому своевременному решению, а также выгодным условиям для операторов и низким налогам Мальта занимает позицию главного центра лицензирования в Европе.

В настоящее время все организовано в соответствии с Законом об азартных играх 2018 года, а Malta Gaming Authority (MGA) обеспечивает постоянное обновление правил и контроль, в отличие от стран с нерегулярной системой тендеров.

Главное о гемблинг-бизнесе в Западной Европе

Регион по праву считается ведущим игроком мировой азартной индустрии. Устоявшиеся гиганты, такие как Великобритания, и амбициозные реформаторы вроде Ирландии предлагают инвесторам уникальные возможности. Западная Европа обладает значительным потенциалом благодаря масштабным рынкам и устойчивой системе контроля.

Ключевые выводы:

• Великобритания, Мальта и Италия остаются лучшими юрисдикциями с точки зрения спроса и отлаженного регулирования, хотя стоимость входа здесь высока.
• Германия, Франция и Португалия обладают заметным потенциалом, однако строгие ограничения и высокие налоги могут подтолкнуть пользователей к офшорным платформам.
• Ирландия, Люксембург и Андорра — развивающиеся направления с хорошими долгосрочными перспективами.
• Испания и Нидерланды отличаются стабильной системой лицензирования и растущей аудиторией, при этом высокие требования к рекламе и лимитам расходов остаются серьезным фактором.
• Бельгия и Австрия выбирают осторожный подход с ограниченным числом лицензий и монополиями, что затрудняет выход новым и иностранным операторам.
• Швейцария придерживается жесткого контроля и стабильности, что идеально подходит для долгосрочных стратегий.
• Франция предлагает крупный рынок со значительными налоговыми нагрузками, а в Португалии многих операторов сдерживает высокая стоимость регуляторных процедур.

Западная Европа — это сочетание возможностей и вызовов, требующих продуманного подхода.

Если вы готовы выйти на эти рынки или хотите получить помощь в выборе оптимальной юрисдикции, обращайтесь в Smart Money. Мы предлагаем полный спектр решений: от покупки лицензированного софта до создания казино под ключ или запуска платформы White Label с профессиональной поддержкой.

Заказать услугу